Puig se estrena oficialmente en bolsa después del toque de campana con subidas del 4%

La multinacional de perfumería y cosmética catalana Puig se ha estrenado oficialmente en bolsa con las acciones a 25,5 euros, marcando una subida del 4% en las primeras negociaciones en el parquet después de la tradicional ceremonia del toque de campana, que ha estado en manos del presidente ejecutivo, Marc Puig, este viernes en las 12h00 en el edificio de la Bolsa de Barcelona. La empresa catalana se estrena con una valoración de más de 13.920 millones de euros, efectuando así la salida al mercado bursátil europeo de más volumen del año. La salida a bolsa del gigante propietario de marcas como Paco Rabanne o Carolina Herrera es la mayor de una empresa catalana desde el salto de Cellnex en el 2015.

La previsión con que trabaja Puig es que la familia conservará el 71,7% de los derechos económicos de la sociedad y el 92,5% de los derechos de voto. El máximo dirigente de la compañía ha agradecido el apoyo masivo de los inversores desde que anunciaron la intención de convertirse en una empresa cotizada. inversores como CriteriaCaixa que comprometió una inversión de 425 millones, correspondiendo al 3,05% del capital.

"Estamos viviendo momentos convulsos y a pesar de las reservas del mundo inversor y de las incertidumbres geopolíticas hemos encontrado una respuesta multitudinaria y sin reservas al proyecto empresarial y de valores familiares que representamos", ha dicho Monte, que ha rememorado los momentos buenos y malos que han permitido a la empresa fundada en 1914 "volar alto".

"Cerrad filas"

El máximo directivo de la empresa ha recordado la figura de su bisabuelo que era agricultor en Vilassar de Dalt y decidió enviar a su hijo a estudiar en el Reino Unido, y de su abuelo que volvió del país británico con contratos de distribución de contratos cosméticos y también de sus padres que "en un país autártico apostaron por el diseño, el buen gusto y aventurarse más allá de las fronteras".

"Si hemos volado alto es porque nos hemos apoyado sobre unos gigantes", ha dicho Monte, que ha recordado las palabras de su abuelo, en el único momento que ha utilizado el catalán en el discurso. "Cerrad filas, qué juntos seréis más fuertes", ha dicho.

El debut mayor desde el 2015

La bolsa española no veía un debut de esta magnitud desde el salto de Aena en el 2015. La empresa saldrá al parquet como candidata a entrar en el Ibex 35.

Puig es la empresa catalana mayor a entrar en el mercado continuo desde Cellnex en el 2015. En aquel caso, sin embargo, la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones hizo el toque de campana desde Madrid. Una ceremonia como la de este viernes no pasaba en la Bolsa de Barcelona desde la de Fluidra y Almirante, en octubre y en junio del 2007, respectivamente.

Ampliación de capital

La operación, dirigida a inversores institucionales, consiste en una oferta pública de suscripción de 51 millones de nuevas acciones clase B, con menos derechos, y una oferta pública de venta de acciones de la familia Monte. En el primer tramo, la firma busca captar aproximadamente 1.250 millones de euros que se utilizarán para objetivos corporativos como, la refinanciación de las adquisiciones de las marcas Byredo o Charlotte Tilbury y continuar con la estrategia de crecimiento de cartera.

Además de las nuevas acciones, se han adjudicado 55,5 millones de acciones secundarias por parte del accionista mayoritario, controlado por Exea, la sociedad patrimonial de la familia Monte, por un total de 1.360 millones de euros.

"Aparte de salir a cotizar, sale a hacer una ampliación de capital, es lo que más nos gusta, apelar al mercado para seguir invirtiendo y seguir creciendo. Por eso estamos aquí, para dar una fuente de financiación que permita crecer en el futuro," ha dicho Javier Hernani, consejero delegado de BME, en el discurso que ha inaugurado el acto en la bolsa barcelonesa.

Sin representantes institucionales

Al estreno, ha asistido el presidente de la patronal Fomento, Josep Sánchez Llibre, del Cerce d'Economia, Jaume Guardiola y la dirigente de Barcelona Global, Maite Barreda, así como empresarios como el presidente de Esteve, Albert Esteve, socio de Isdin. En cambio, no se han visto representantes institucionales ni de la Generalitat ni del gobierno español.

110 años de historia

Con 110 años de historia y sede en Barcelona, Puig es una compañía global en el sector de la belleza con una cartera de marcas de moda y belleza, como Paco Rabanne, Carolina Herrera o Jean Paul Gaultier. En el 2023 registró una cifra récord de ventas netas de 4.304 millones de euros, cosa que representa un incremento del 19% con respecto al 2022. El beneficio neto se elevó hasta los 465 millones de euros (+16%). La empresa controla 17 marcas y opera en 32 países. El año pasado, el 95% de los ingresos eran de marcas que eran total o mayoritariamente bajo el control de Puig.

En los últimos años, la compañía se ha centrado en los productos 'prémium', de crecimiento más rápido y con más márgenes, así como a crear una cartera de fragancias nicho, de distribución limitada y a diversificar el negocio en el sector del maquillaje. En este ámbito, destacan las adquisiciones estratégicas, han sido las de Charlotte Tilbury, los lanzamientos de líneas de belleza de Christian Louboutin o maquillaje de Rabanne.